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邮政储汇业务员考试

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追加投资变更的处理流程是什么?

正确答案: (1)客户填写“中国邮政储蓄银行个人理财业务申请表”(一式两联,以下简称“业务申请表”,代1007),连同已签约的个人结算账户卡/折、原产品协议书和本人有效身份证件交柜员;
(2)柜员审核原产品协议书和客户填写的业务申请表无误,确定为客户本人后,根据客户需求办理变更交易,输入相关信息,客户输入密码;
(3)打印“理财类交易回执”,并将回执交客户签字确认;
(4)柜员在“业务申请表”、“回执”上加盖章戳,将“业务申请表”、“回执”的客户联连同原产品协议书和已签约的个人结算账户卡/折、有效身份证件交还客户;
(5)将“业务申请书”、“回执”的留存联专夹保管,日终上缴营业主管。
答案解析:
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