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银行客户经理

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当沃德或客户服务经理接待客户时,严格遵守“了解客户”的原则,务必做到以下几项()

  • A、确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议
  • B、确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务
  • C、详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期
  • D、详细了解客户的风险偏好、风险认知
  • E、详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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