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银行客户经理

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进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）

  • A、熟悉客户背景资料
  • B、分析客户已经接受的规划服务情况
  • C、分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标
  • D、熟悉财富管理业务平台的操作
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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