多做题,通过考试没问题!

邮政储汇业务员考试

睦霖题库>邮政系统招聘考试>邮政储汇业务员考试

展期的处理流程是什么?

正确答案: (1)理财经理对客户进行风险评估(客户风险承受力评估表),对评估结果必须客户本人亲自确认并签名;
(2)客户阅读产品说明书,并且在产品说明书下签字确认,同时须填写“中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书”(一式两联,以下简称“产品协议书”,代1006),连同已签约的个人结算账户卡/折和本人有效身份证件交柜员;
(3)柜员审核无误后,对客户进行风险提示;
(4)客户确认知晓理财产品风险后,柜员输入相关信息,客户输入密码。交易成功后,生成理财合同号;
(5)打印“产品协议书”将产品协议书交客户签字确认;
(6)柜员在“产品协议书”两联均加盖章戳,将“产品协议书”的客户联连同已签约的个人结算账户卡/折和有效身份证件交还客户;
(7)将“产品说明书”、“产品协议书”留存联及客户风险承受力评估表专夹保管,日终上缴营业主管。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题