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银行个人存款与投资管理业务

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销售流程中的“执行流程”使用过程中的注意事项有哪些?()

  • A、根据客户实际情况,客户经理凭借查询风险能力评估表工具,确认客户需求情况。
  • B、应避免在客户当面更新联系计划和登记销售台帐。
  • C、客户联系计划与销售台帐应及时更新和登记,时间应控制在客户完成产品购买的7个工作日内。
  • D、联系计划与销售台帐应注意保密、专人专夹妥善保管。
正确答案:A,B,D
答案解析:
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