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助理理财规划师(三级)

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理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。

  • A、理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
  • B、理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
  • C、理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改
  • D、某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
  • E、理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
正确答案:A,B,D,E
答案解析:
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