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理财规划师

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理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括()。

  • A、询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围
  • B、SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析
  • C、写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点,所处环境中的劣势
  • D、建议客户列出公司对他的要求和期望
  • E、区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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