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邮政储汇业务员考试

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终止投资的处理流程包括哪些?

正确答案: (1)客户填写“中国邮政储蓄银行个人理财业务申请表”(一式两联,以下简称“业务申请表”,代1007),连同已签约的个人结算账户卡/折、原产品协议书和本人有效身份证件交柜员;
(2)柜员审核原产品协议书和客户填写的业务申请表无误,确定为客户本人后,根据客户需求办理终止投资交易,审核无误后,输入相关信息,客户输入密码,并向客户再次确认后,正式提交;
(3)打印“理财类交易回执”,将回执交客户签字确认后,柜员加盖章戳,将“业务申请表”、“回执”的客户联连同已签约的个人结算账户卡/折.原产品协议书和有效身份证件交还客户;“业务申请表”、“回执”的留存联专夹保管,日终上缴营业主管。
答案解析:
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